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FD宣言Fiduciary duty

当社は、顧客本位の業務運営に関する方針を下記のとおり策定し公表します。

  • ・顧客最善利益を追求します。(原則2)
    取組内容
    • 契約者の声真摯にを受け止める為、火災、自動車保険更新契約後アンケート依頼し、アンケート内容分忻を各週の全員ミーティングにて共有し、ミスやご不満の意見に対して改善策を実行する。
  • ・当社は、丁寧かつ親切な説明を心がけ、意向把握・確認を十分に行い、お客さまの求める補償内容を提案します。手数料等を明確化します。(原則2・4)
    取組内容
    • ・緊急連絡先や、 70 歳以上の契約者に対しては誤解が無い様複数回訪問や、家族の同席のお願い、単身の場合、複数募集人で対応し丁寧で分かりやすい説明とともに対応履歴を残す事とする。
      ・投資性商品等に関しては契約者の費用負担や市場リスクの情報提供を行う。
  • ・専門知識やコンプライアンス意識の醸成を図り、お客様に不利益が生じないように努める。(原則3)
    取組内容
    • 保険募集の管理、不満への対応及びコンプライアンスの周知徹底をミーティングの際などに確認や動画研修、 eラーニング研修を実施する。
      ・基本全員参加型で研修記録簿を作成し欠席者には後日補講もしくは再研修を実施する。
  • ・当社は、お客様の万が一に備え、事故・故障時の連絡先、営業時間等を分かりやすくご案内いたします。(原則6
    ・当社は、事故対応のプロとして迅速な自己解決に努め、お客さま満足度の向上を目指します。(原則6)
    取組内容
    • ・Driving!を推進し、事故時のお客さま負荷の軽減に努めます。
      ・代理店自ら動く以外ない、また事故センタ ー に的確に指示する以外ない、ということを念頭において対応します。
  • ・役職員全員がお客様の利益を最優先に考え行動するため、全員がレベルアップに取り組めるようバックアップ体制を構築する。(原則7)
    取組内容
    • 人材育成のため資格取得や研修費出張費用を負担し高いレベルでの業務遂行を行い役職員のやりがいにつなげていく。
      人事制度においてお客様本位の収組内容も評価項目とし方針の早期浸透、定着を図ります。
  • ・当社は、すべてのお客さまに対し、お客さまを取り巻くリスクに関する最善な各種情報を提供します。(原則5)
    取組内容
    • セキュリティ対策万全なモバソンチャットや HPより提供します。重大事故や身近なニュ ー スからお客さまの安心、安全に役立つ情報を、対面だけでなくお客さまに丁寧にご説明する時間をいただくためにお手続きに関して余裕を持って満期の 2か月以上前にご案内します。

【KPI】Key Performance Indicators 重要業績評価指標
KPIとは経営には様々な種類の業績評価指標が使われますが、KPIはその中でも「キー(重要な)」となる指標で、
目標の達成に向かってプロセスが適切に実行されているかどうかを計測する役割があります。
A. 代理店事故受付割合90%以上(2025年3月末時点 95.5%)
B. お客さまアンケート 50件以上(2025年3月末時点 4件)
C. 満期7日前証券作成率90%以上(2025年3月末時点 96.7%)
D. モバイル!SOMPO 活用 有効チャットルーム数150件以上(2025年3月末時点 111件)
E. 研修実施率、受講率100%(2025年3月末時点 98.8%)
F. 代理店ホームページ情報発信年6回以上(2025年3月末時点 2回)
G. 防災士1名、FP3級2名推進(2025年3月末時点 0名)